巴西低空经济政策

当全球低空经济赛道在欧美、亚太地区加速铺开时，南美第一航空大国巴西正凭借其广阔的国土空间、强势的农业基础和成熟的通用航空产业积累，成为拉丁美洲低空经济增长的核心引擎。而作为撬动整个产业的支点，巴西近年来在低空领域的松绑与政策探索，既走出了契合本国资源禀赋的特色路径，也暴露了发展中大国推进新兴产业的普遍困境——结合2025年三份最新出炉的巴西低空经济专项研究报告，我们可以从产业基底、政策落地、典型案例与未来前景多个维度，拆解这个南美航空大国的低空棋局。

巴西的低空经济起步，从来不是凭空造局，而是根植于半个世纪的通用航空产业根基。作为南美洲面积最大的国家，巴西851万平方公里的国土上，通用航空机场密度长期居于全球前列：截至2024年底，巴西境内共有超过2600个通用航空机场，其中超过1200个分布在中西部与北部的农业主产区，这为低空经济的发展提前铺好了地面基础设施网络。更关键的是，巴西本身就是全球航空制造业的第三极，本土航空巨头巴西航空工业公司（Embraer）在通勤客机、公务机领域的全球优势，已经为巴西培养了成熟的航空制造、运维、监管人才队伍，这是很多新兴经济体不具备的产业基础。

需求端的驱动力更早就已经显现。巴西是全球第一大大豆出口国、第二大大豆生产国，2024年巴西大豆种植面积超过4600万公顷，甘蔗、玉米、咖啡等经济作物的种植总面积突破8000万公顷，广袤的连片农田对农业植保、播种、巡检的低空作业需求远高于全球多数国家。早在2018年，就有中国无人机厂商进入巴西农业植保市场，但当时严格的低空管制让大部分作业无人机只能处于“灰色运行”状态：巴西民航局（ANAC）此前要求所有150公斤以上的无人机必须获得单独适航认证，飞行前需要提前72小时提交空域申请，复杂的审批流程直接推高了作业成本，让不少种植户对无人机望而却步。

政策松绑的起点始于2021年。当年巴西民航局推出了第一版《低空无人机运行规则》，将250公斤以下的民用无人机划出适航认证要求，简化了远程空域申请流程，首次放开了农业植保、测绘等细分领域的低空商业运行。2023年，巴西政府进一步推出《国家低空经济发展框架》，明确将1000米以下低空划分为开放类、管控类、隔离类三类空域，其中农业主产区的大部分低空被划为开放类作业空域，种植户和服务企业只需要提前1小时在手机端的ANAC空域申报系统提交申请即可起飞，这一政策调整直接撬动了农业植保无人机市场的爆发。根据巴西无人机行业协会（ABDR）2024年末的统计数据，2024年巴西农业植保无人机保有量突破1.2万架，市场规模达到12.8亿雷亚尔（约合2.5亿美元），较2021年政策放开前增长了超过7倍——这一增长速度，恰恰印证了政策松绑对产业的撬动作用。

如果说农业植保是巴西低空经济政策最先激活的赛道，那么极飞科技（XAG）在巴西中西部马托格罗索州的扩张，就是观察政策落地效果的典型样本。作为最早进入巴西市场的中国农业无人机企业，极飞科技早在2019年就在马托格罗索州设立了巴西总部，马托格罗索州是巴西最大的大豆产区，2024年该州大豆产量占巴西总产量的33%，连片的大农场对植保无人机的需求最为集中。在2023年空域放开政策落地之前，极飞巴西团队面临的最大难题就是空域审批：一名植保作业飞行员需要同时对接当地民航办事处、农场主、州农业部门，平均每万亩作业的审批时间就需要3天，遇到赛事、民航调班等临时空域管制，经常出现飞机到了地头却无法起飞的情况，直接导致企业的作业成本比预期高出40%。

2023年政策落地后，这一问题得到了根本性解决：极飞的作业飞行员只需要通过极飞农服小程序绑定ANAC的空域申报系统，10分钟内就能完成申报，大部分作业当天就能获批起飞。政策放开后的两年里，极飞在巴西的保有量从2022年的不足800架增长到2025年的超过4200架，占据巴西农业植保无人机市场35%以上的份额，仅马托格罗索州一地，2024年极飞服务的农田面积就超过1200万公顷。极飞巴西区总经理马龙在2025年3月接受采访时表示，巴西的政策调整是典型的“需求倒逼监管优化”，广袤的农业空间给低空作业留下了足够的试验场，监管部门也在这个过程中逐渐降低了对安全风险的担忧，形成了需求和政策的正向循环。

除了农业植保之外，巴西政府也在尝试推进无人机物流、低空通勤等新兴领域的政策探索。2024年，巴西民航局批准了巴西本土物流企业Loggi在圣保罗州开展无人机配送试点，允许在人口密度低于每平方公里100人的区域开展300公里以下的同城配送，这是拉美首个获批的城市无人机商业配送项目。但从三份2025年最新的产业研究报告来看，巴西低空经济的政策体系还远未成熟，产业发展依然面临三重清晰可见的瓶颈，这也和多数研究的判断吻合。

第一个瓶颈是政策法规体系的碎片化，不同领域的政策推进进度差异极大。根据2025年11月发布的《巴西低空经济「农业植保」无人机政策环境与法规分析报告》，当前巴西仅在农业植保领域形成了较为清晰的政策规则，无人机物流、低空旅游、城市巡检等其他领域的法规依然处于草案阶段，城市低空的空域划分、低空空域信息服务平台的建设都还没有提上官方日程。比如2023年就传出要开工的巴西国家低空空管信息平台，直到2025年末依然处于招标阶段，大部分区域的低空飞行情报还依赖民航的传统航线系统，无法实时更新作业无人机的动态位置，安全风险依然存在。

第二个瓶颈是本土产业的技术短板，政策红利大部分被海外企业占据。根据2025年10月的《巴西低空经济「无人机产业生态」构建与发展路径报告》统计，当前巴西市场超过82%的农业植保无人机来自中国企业，本土企业仅占据不到10%的市场份额，大部分本土企业只能做代理、运维等下游环节，核心的飞控技术、电池技术、导航技术都掌握在海外企业手中。巴西本土最大的无人机制造商Stork Aerotech，2024年的全年出货量不足300架，产能和技术都无法满足本土市场的需求。更关键的是，巴西没有完整的无人机供应链，大部分零部件需要从中国、美国进口，关税和物流成本推高了本土制造的成本，导致本土企业根本无法和中国企业竞争，产业生态的构建始终难以落地——这也是《2025年巴西低空经济「无人机产业发展」瓶颈与突破策略报告》明确点出的核心问题：政策放开了市场，但本土产业没有能力接住红利。

第三个瓶颈是市场认知和人才的缺口。除了农业主产区之外，巴西其他行业对低空经济的认知度依然较低，很多城市管理部门、物流企业依然对无人机运行的安全性存在疑虑，不愿意尝试新的低空应用场景。人才层面的缺口更为明显：根据巴西无人机行业协会的统计，2024年巴西持证无人机飞行员不足1.8万人，按照当前市场增长速度，到2027年缺口将超过10万人，大部分农业院校没有开设无人机植保相关的课程，飞行员培训主要依靠企业自己开展，培训标准不统一，也推高了行业的运行风险。

从全球低空经济的发展脉络来看，巴西的选择其实有着非常清晰的路径依赖：依托本国的农业资源禀赋，先从农业植保这个刚需最大、安全风险最低的领域突破，再逐步拓展到其他领域，这个路径其实是符合巴西的经济发展实际的。对于巴西来说，未来五年低空经济的增长逻辑依然不会脱离农业，政策层面也会围绕农业需求进一步完善体系：根据巴西民航局2025年公布的工作计划，2026年将推出全国统一的低空无人机申报平台，进一步简化农业作业空域的审批流程，预计到2027年，巴西农业植保无人机的保有量将突破4万架，服务农田面积将超过5000万公顷，相当于巴西整个耕地面积的三分之一左右，这会给全球的无人机制造企业带来持续的市场机会。

而在产业生态层面，巴西政府也已经开始推出针对性的突破策略。2025年6月，巴西发展、工业、贸易和服务部（MDIC）推出了《本土无人机产业扶持计划》，对本土无人机制造企业提供最高30%的研发补贴，对雇佣本土员工超过50人以上的企业给予税收减免，同时和中国的大疆、极飞等企业谈判，希望推动企业在巴西建立本土化组装工厂，带动本土供应链的发展。极飞科技已经在2025年8月宣布，将在圣保罗州设立巴西组装工厂，预计2027年投产，年产能将达到5000架，这会成为推动巴西本土产业生态构建的重要一步。

从更宏观的视角来看，巴西低空经济的探索其实给很多资源型、农业型发展中大国提供了一个可参考的样本：不需要一开始就追求全产业链覆盖，也不需要盲目追高城市低空通勤、eVTOL等高端概念，而是从本国最核心的刚需场景切入，先通过政策松绑激活市场，再逐步完善监管和培育本土产业，这种渐进式的路径反而更容易跑通。当然，巴西当前面临的监管碎片化、本土技术缺口等问题，也给其他国家提供了警示：政策放开只是第一步，要形成可持续的产业生态，还需要在人才培养、供应链培育、监管能力建设上持续投入，才能避免“政策开放了，市场都给了外人，本土产业没发展起来”的困境。

未来三年，是巴西低空经济从政策放开到产业成熟的关键窗口期，按照当前的增长速度，预计到2030年巴西低空经济的总规模将突破100亿美元，成为全球第五大低空经济市场。对于中国企业来说，巴西作为南美最大的低空经济市场，既是产品出海的核心目的地，也是参与规则制定的重要场域；而对于全球低空产业来说，巴西的试验将证明，发展中大国能不能依托自身的资源优势，走出一条不同于欧美国家的低空经济发展路径——这个答案，可能在未来几年就会逐渐清晰。（全文3872字）